Вчера, 3 апреля, шведский музыкальный стриминг-сервис Spotify разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), впервые за свою 12-летнюю историю выступив в качестве публичной компании.
Торги по ценным бумагам под тикером SPOT начались с цены $165,9 за единицу, на 25,7% превысив стоимость акции в размере $132, заявленную сервисом для первичного публичного размещения накануне.
В результате оценка Spotify выросла с предполагаемых $23,5 млрд до $29,5 млрд. Для сравнения, капитализация Twitter составляет $21,3 млрд.
В течение дня максимальная цена акций достигла $169 но закрылись торги на отметке $149 за одну ценную бумагу, в результате стоимость компании составила $26,4 млрд. По этому показателю Spotify обходит не только Twitter, но и Snap, Sprint, Dish Network, Viacom, CBS и многих других.
В отличие от большинства других компаний, Spotify не проводила IPO (публичное размещение акций прямой). Вместо IPO она выбрала альтернативу – прямой листинг. Эта процедура предполагает немедленное поступление акций в свободную продажу без предварительных торгов с участием новых инвесторов. В компании свое решение не проводить IPO объяснили тем, что Spotify «никогда не была обычной компанией», отметив, что сервис не нуждается в новом финансировании.
Весьма примечательно, что образованная еще в 2006 году компания Spotify за все 12 лет существования так и не смогла стать прибыльной. Прошлый год Spotify завершила с чистым убытком $1,4 млрд при общей выручке почти $5 млрд.
Сам по себе выход Spotify на биржу не обошелся без небольшого конфуза со стороны NYSE. Утром 3 апреля в день открытия биржа традиционно поприветствовала нового игрока, вывесив на здании баннер с логотипом Spotify. Но вместо флага родного для компании Швеции сотрудники биржи по ошибке подняли флаг Швейцарии. Ошибка была исправлена в течение 15 минут, но незамеченной ей остаться не удалось.
Вскоре после инцидента биржа попыталась перевести все в шутку.
